欧冶云商筹备上市,有望成为首家实现IPO的钢铁电商

欧冶云商筹备上市,有望成为首家实现IPO的钢铁电商
2020年08月05日 17:32 界面新闻

原标题:欧冶云商筹备上市,有望成为首家实现IPO的钢铁电商

图片来源:视觉中国图片来源:视觉中国

记者 | 庄键

中国宝武钢铁集团有限公司(下称中国宝武)旗下的欧冶云商,正式启动上市筹备工作。它有望成为首家实现IPO(首次公开发行)的国内钢铁电商企业。

上海证监局网站8月4日发布消息称,欧冶云商与中信证券(600030.SH)于7月24日签订了首次公开发行的辅导协议。

欧冶云商方面随后也向界面新闻确认,公司已启动首次公开发行上市的工作,但其并未披露公司计划上市的具体板块。

欧冶云商的业务覆盖钢铁产品交易、物流和金融等领域,与钢银电商(835092.OC)、找钢网等公司并列国内钢铁电商的第一梯队。

2019年,欧冶云商营业收入524亿元,净利润3152万元,实现扭亏为盈。该公司2018年的营收为184亿元,亏损1.16亿元。

欧冶云商成立于2015年,是由中国宝武整合原有钢铁电子商务相关资源后,所建立的第三方产业互联网平台。

最新披露的股权结构显示,“宝武系”持有欧冶云商60.89%的股份。其中,中国宝武持股比例为30.47%,是欧冶云商的第一大股东及实际控制人。中国宝武还通过旗下上市公司宝钢股份(600019.SH)另持有欧冶云商30.42%的股份。

此外,欧冶云商员工持股平台握有公司3.99%的股份。此次辅导欧冶云商上市的中信证券,也是公司的股东之一,其通过全资子公司中信证券投资有限公司,持有欧冶云商0.5%的股份。

此番筹备上市前,欧冶云商已先后完成两轮融资,它也是中国宝武首家推行混合所有制改革的子公司。

在2017年的首轮融资中,欧冶云商募集了超10亿元资金,估值超过35亿元。中国宝武董事长陈德荣当时表示,此次股权开放的意图,是帮助欧冶云商确立其作为第三方平台的形象。

去年6月,欧冶云商完成第二轮股权融资,募资总金额约20.2亿元。中国国有企业结构调整基金、中国外运股份等八家投资者成为欧冶云商的新进股东。欧冶云商的原有股东中国宝武、本钢集团等投资方,也继续参与了此次融资。

在第二轮融资中,欧冶云商每股发行价格为2.4元,公司股本由33.33亿股增至41.75亿股。以此计算,欧冶云商在这次融资后的估值超过100亿元。

在国内的钢铁电商中,目前还未有公司成功登陆除全国中小企业股份转让系统(下称股转系统)之外的资本市场。

股转系统下设基础层、创新层和精选层三个层级,符合不同条件的挂牌公司将纳入不同层级进行管理。精选层的公开发行制度与沪深证券市场的IPO有多项类似之处,故又称“小IPO”。

另一钢铁电商龙头钢银电商,在2015年挂牌股转系统。今年5月,钢银电商启动新三板精选层申报,并递交了招股书。但股转系统官网显示,该公司目前的申报审查状态为“中止”。钢银电商去年的营业收入达1221亿元,净利润为2.76亿元。

另一家钢铁电商找钢网曾在2018年筹划赴港交所上市。去年5月,找钢网决定中止港股上市工作,并称这是综合考量中外资本市场变化以及自身发展战略等因素后所作的决定。

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